Publié le 10 novembre 2023 · Mis à jour le 18 octobre 2026
Zoho CRM a supprimé l’ancien module « Activités » le 1er décembre 2023 : les activités sont désormais gérées dans trois modules distincts, Tâches, Réunions et Appels. Aucune donnée n’a été perdue, mais les rapports, tableaux de bord et vues construits sur l’ancien module devaient être recréés ; si ce n’est pas fait chez vous, vos indicateurs d’activité commerciale sont probablement incomplets.
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En bref : le module Activités de Zoho CRM a été retiré au 1er décembre 2023 pour les comptes créés avant janvier 2022. Ses enregistrements ont été copiés automatiquement dans les modules Tâches, Réunions et Appels. Les rapports, tableaux de bord, composants de page d’accueil, KPI Motivator et vues personnalisées basés sur Activités ont dû être reconstruits sur les nouveaux modules. Cet article explique ce qui a changé et comment bien organiser aujourd’hui le suivi des activités commerciales dans Zoho CRM.
Ce qui a changé en décembre 2023
| Élément | Avant | Depuis le 1er décembre 2023 |
|---|---|---|
| Enregistrements | Module unique Activités | Copiés dans Tâches, Réunions ou Appels, sans perte |
| Rapports | Possibles sur Activités | À recréer sur chaque module |
| Tableaux de bord Analytics CRM | Basés sur Activités | À reconstruire |
| Composants de page d’accueil | « Mes activités du jour » | À recréer par module |
| KPI Motivator | Sur Activités | À redéfinir |
| Vues personnalisées | Dans Activités | À recréer |
Seuls les comptes Zoho CRM créés avant janvier 2022 étaient concernés : les comptes plus récents ont toujours fonctionné avec les trois modules séparés.
Pourquoi trois modules valent mieux qu’un
Tâches
Relances, devis à envoyer, documents à préparer : avec échéance, priorité et responsable.
Réunions
Rendez-vous clients, visios, avec participants, lieu et rappel ; synchronisables avec les agendas.
Appels
Appels planifiés et journalisés, alimentés automatiquement si la téléphonie est intégrée (Ringover par exemple).
Chaque module a ses propres champs, règles et automatisations : on peut, par exemple, rendre obligatoire un résultat d’appel sans alourdir la saisie des tâches.
Vérifier que votre CRM est à jour
- Rapports Listez les rapports d’activité utilisés en réunion commerciale et vérifiez qu’ils portent sur Tâches, Réunions et Appels.
- Tableaux de bord Contrôlez les indicateurs d’activité par commercial : un compteur à zéro trahit souvent un ancien rapport.
- Page d’accueil Recréez les composants « mes tâches du jour », « mes réunions de la semaine ».
- Motivator Redéfinissez les KPI d’activité (appels passés, rendez-vous tenus) sur les bons modules.
- Workflows Vérifiez les règles qui créaient des activités : elles doivent créer une tâche, une réunion ou un appel.
Vos indicateurs d’activité Zoho CRM sont-ils fiables ?
Un échange de 15 minutes avec notre équipe Zoho permet de contrôler vos rapports, tableaux de bord et workflows d’activités.
Bien organiser les activités commerciales aujourd’hui
La règle d’or
Toute opportunité ouverte doit avoir une prochaine action datée. Un rapport « opportunités sans tâche à venir » suffit souvent à remettre le pipeline en mouvement.
- Rappels : les rappels par e-mail, mobile ou SMS évitent les oublis ; voir les notifications SMS dans Zoho CRM.
- Téléphonie : avec Ringover intégré, les appels se journalisent seuls ; voir Ringover et Zoho CRM.
- Interface : l’interface CRM for Everyone a aussi changé l’organisation des écrans ; voir la nouvelle interface CRM for Everyone.
Questions fréquentes sur le module Activités de Zoho CRM
Le module Activités existe-t-il encore dans Zoho CRM ?
Non, il a été retiré le 1er décembre 2023 au profit des modules Tâches, Réunions et Appels.
Des données ont-elles été perdues ?
Non, les enregistrements ont été copiés dans les modules correspondants. Seuls les rapports, tableaux de bord, vues et KPI basés sur Activités devaient être recréés.
Qui était concerné ?
Les comptes Zoho CRM créés avant janvier 2022.
Comment voir toutes les activités d’un client ?
Sur la fiche du contact, du compte ou de l’opportunité, les listes associées regroupent tâches, réunions et appels.
Sources
Parlons de votre projet Zoho CRM
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