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Parmi les nombreuses plateformes de gestion de la relation client, il en existe une qui tire son épingle du jeu : Zoho CRM. Très appréciée des entreprises et de leurs clients, elle comporte de nombreux avantages. Vous avez récemment investi dans cette suite d’applications et ignorez comment en faire usage ? Dans cet article, nous allons expliquer étape par étape comment utiliser Zoho CRM.
Qu’est-ce que Zoho CRM ?
Zoho CRM est une plateforme de gestion de la relation client (ou CRM).
Elle permet aux entreprises de centraliser tous les canaux avec lesquels elles interagissent avec leurs prospects et leur clientèle, en temps réel et instantané : appels téléphoniques, chats, application Whatsapp.
Aussi, cette solution centralisée facilite la gestion des données clients.
En effet, leurs informations sont accessibles en quelques clics, ce qui permet aux équipes de ventes et de services clientèle de mieux cerner leurs besoins, de répondre rapidement à leurs demandes, et de collaborer efficacement.
Enfin, cet outil est mobile, donc flexible.Zoho CRM fonctionne en mode SaaS. Que vous soyez sur votre ordinateur, votre smartphone ou une tablette à partir de véritables applications Ios ou Android, depuis une de vos agences ou en déplacement, vous pouvez continuer à l’utiliser et garder l’œil sur toutes vos données !
Comment utiliser Zoho CRM ?
- Créez un compte Zoho CRM
Première étape pour utiliser votre nouveau CRM : créez votre compte en ligne et testez-le gratuitement ! Vous pourrez ensuite accéder à toutes les fonctionnalités de la plateforme et commencer à importer vos données clients.
Ce premier essai vous a convaincu ? Altaïs vous propose son accompagnement pour l’intégration de votre nouveau logiciel Zoho, ainsi que des formations pour la prise en main de Zoho CRM aux côtés de nos experts.
- Personnalisez votre interface
Personnaliser votre interface Zoho CRM est une étape cruciale pour vous et pour vos collaborateurs.
En plus des champs déjà présents, vous pourrez configurer et adapter les items relatifs aux données clients tels que les comptes, prospects, affaires, réaliser vos devis directement depuis Zoho CRM.
Ceci vous permettra d’adapter Zoho CRM aux besoins de votre entreprise et d’en faire un outil sur-mesure.
Votre futur logiciel est également disponible en plusieurs langues. Là aussi, vous pouvez compter sur l’expertise Altaïs pour vous assister à la personnalisation de votre Zoho CRM
- Importez vos données clients dans Zoho CRM
Une fois votre interface personnalisée, vous devez y importer l’intégralité de vos données clients.
Cette étape est essentielle car elle permet de centraliser toutes les informations les concernant en un seul et même endroit.
Les renseignements tels que les noms, adresses et e-mails peuvent être importés facilement grâce à notre outil spécifique.
Besoin d’être accompagné sur cette étape ? Contactez-nous, Altaïs vous assistera en direct.
- Utilisez les fonctions d’automatisation de Zoho CRM
Optimisez votre temps et vos procédures en profitant del’automatisation de votre nouvel outil !
Plusieurs fonctionnalités vous permettront d’éviter les tâches redondantes telles que l’envoi de rappels et de mails de suivi aux membres de votre équipe.
Grâce à Zoho CRM,vous pouvez également automatiser vos campagnes marketing et processus de vente pour davantage de productivité au quotidien !
- Suivez les performances de votre entreprise
Grâce à Zoho CRM, vous disposez également d’outils de reporting et d’analyse qui vous permettent de suivre les ventes et l’activité de votre entreprise.
Ces tableaux de bord, rapports et analyses représentent une précieuse aide à la décision, pour améliorer votre stratégie commerciale. Nos experts peuvent vous aider et être utiles dans des suggestions de reporting zoho.
- Intégrez Zoho CRM à d’autres outils
Vous pouvez facilement élargir et compléter Zoho CRM avec la suite d’applications Zoho telles que la signature électronique, le travail collaboratif, la gestion des ventes, des achats et des stocks, ou encore des enquêtes de satisfaction.
Cette solution CRM interagit aussi naturellement avec les fonctions des sites internet et de e-commerce, les réseaux sociaux ainsi que les solutions de facturation et de comptabilité comme les logiciels Sage avec notre connecteur Sage zoho. Consulter Altaïs est un gain de temps pour vous aider à tirer le meilleur profit de votre suite Zoho avec ou sans nos connecteurs Zoho et Sage 100.
Zoho CRM en bref…
Univers tout-en-un, Zoho CRM constitue à la fois un système d’informations et une solution de gestion de l’entreprise, faisant de lui un outil unique et efficace pour la productivité de votre société.
En conclusion, Zoho CRM est un allié efficace pour les entreprises souhaitant améliorer leur gestion de la relation client et leur productivité. Quel que soit la taille de votre société (TPE, PME/PMI ou ETI) et votre secteur d’activité, utiliser Zoho CRM vous permettra de centraliser vos données clients, d’automatiser certaines tâches et de garder un œil avisé sur les résultats de votre structure et tout cela à partir de seulement 14€HT par utilisateur et par mois.
Méthode tout-en-un, elle s’adapte et s’intègre efficacement à d’autres logiciels et solutions de gestion comme SAGE ou EBP.
Vous êtes directeur de société ou commercial et intéressé par notre outil Zoho CRM pour votre entreprise ?
En tant que partenaire intégrateur certifié Zoho, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos interrogations, vous aider à tirer le meilleur parti de cet outil et vous aider à atteindre vos objectifs.
Besoin de renseignements complémentaires au sujet des services proposés par notre entreprise ?
Altaïs est aussi revendeur et intégrateur certifié Sage et EBP depuis plus de 27 ans. Notre objectif ? Mettre nos compétences en matière de solution de gestion au service des PME souhaitant poursuivre leur transformation numérique et se diriger vers davantage de mobilité et de modernité.
Pour toute question ou demande de démo, n’hésitez pas à nous contacter !