Info Altaïs : Zoho CRM met fin au module « Activité »

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Altaïs, depuis plus de 27 ans est intégrateur de solutions de gestion Zoho. Nous vous accompagnons que ce soit dans la mise en place de la solution, en passant par la formation de vos collaborateurs, tout en optimisant l’utilisation de Zoho ainsi que la maintenance de la solution, afin de vous apporter un gain de temps et accroître votre productivité de travail.  

Nous souhaitons vous informer d’un changement important concernant le module « Activité » au sein de Zoho CRM. De ce fait, Zoho supprime ce module à partir du 01/12/2023. Dans le but d‘améliorer les performances globales de Zoho CRM et assurer une gestion efficace et dédiée de vos tâches, réunions et appels.

Voici une énumération des questions auxquelles nous avons pu apporter des réponses.

Quand ce changement sera-t-il opérationnel ?

L’onglet « Activité » sera obsolète à compté du 01/12/2023. Cependant, vous pouvez toujours afficher et effectuer des opérations sur les enregistrements d’activité via les modules individuels : tâches, réunions et appels.

Les enregistrements contenus dans le module Activités de Zoho CRM vont-ils disparaître ?

Absolument pas. Actuellement tous les enregistrements créés dans le module « Activités » sont copiés dans le module correspondant (Appel, Réunions ou Tâches). Par conséquent, il n’y aura aucune perte de données. Sauf pour plusieurs éléments où vous aurez besoin de migrer certains enregistrements manuellement. (Voir Question : Quels éléments vont êtres amenés à disparaître ?)

Pourquoi ce changement ?

Zoho a pris conscience que l’optimisation complète du module « Activités » n’était pas atteinte, en concluant que la gestion de trois modules distincts serait plus avantageux au niveau des opportunités d’amélioration et d’optimisation de Zoho CRM.

Ce changement a été imaginé pour mieux répondre à vos besoins et offrir une approche plus personnalisée de la gestion de vos tâches de vente.

Qui est impacté par ces changements ?

Seuls les utilisateurs dont le portail a été créé avant Janvier 2022 sont impactés par ces changements.

Quels éléments vont être amenés à disparaître ? 

Plusieurs choses sont amenées à disparaître avec la suppression du module Activités sur Zoho CRM :

• S’il y a des rapports créés sur ce module alors ils ne seront plus disponibles.
• Les dashboards d’Analytique CRM étant basés sur le module Activités ne seront plus disponibles.
• S’il y a des composants de page d’accueil basés sur le module Activités (pour illustrer, afin d’accéder à ses appels planifiés de la journée ou la semaine.) alors ils vont être amenés à disparaître.
• Les KPI de Motivator utilisant le module Activités vont eux aussi disparaître.
• Les affichages personnalisés que vous avez mis en place dans le module Activités vont eux aussi disparaître.

Comment se préparer à ce changement sur Zoho CRM ? 

1. Sur l’écran d’accueil du collaborateur, tous les dashboards créés à partir du module « Activité » seront à recréer.
2. Tout d’abord, concernant les enregistrements, il va être nécessaire de s’habituer à utiliser les modules dédiés (Réunions, Appels et Tâches) au lieu du module Activités.
3. Dans un second temps, vérifier les rapports qui étaient basés sur le module Activités, afin de les recréer sur le bon module directement.
4. Ensuite, vérifier que vos composants de page d’accueil ne soient pas basés sur le module Activités. Si c’est le cas, il faudra les recréer dans le bon module.
5. Enfin, recréer les affichages personnalisés que vous aviez dans Activités afin de les implanter dans le/les bon(s) module(s).

En ce qui concerne le partage de données, tout sera migré automatiquement dans le bon module par le système. Vous n’avez pas à intervenir sur cette étape. Il vous reste jusqu’au 01/12/2023 pour recréer les composants mentionnés ci-dessus avec les modules Tâches, Réunions et Appels.

Vous avez des questions ? Contactez-nous dès à présent.